Kundennutzen
- Weniger Reibung zwischen Vertrieb und Delivery
- Schnellere Freigaben für SOWs und Rechnungen
- Besser dokumentierte Change- und Staffing-Entscheidungen
Sales · Delivery · Finance
Professional Services
Weniger Leerlauf zwischen Vertrieb, Delivery und Abrechnung.
professional services automationlead qualification automationsow approval automationtimesheet invoice approvalstaffing workflow automationcollections automation services
Scope in dieser Branche
- Bereiche
- 5
- Workflows
- 10
- Decision Points
- 20
- Workflow-Familien
- 5
Typische Pain Points
- Verkauf und Delivery haben keinen einheitlichen Status
- Änderungen im Projekt laufen informell
- Abrechnung wird durch fehlende Belege blockiert
Automatisierbare Bereiche
Was wir in Professional Services konkret automatisieren
Unter jedem Bereich siehst du die echten Workflows, Decision Points, Automationsmöglichkeiten und Kundenvorteile.
Bereich
Sales
2
Workflows
4
Decisions
Standardisierte Workflow Automation
Lead Qualification
Wir strukturieren wiederkehrende Entscheidungen, sammeln Daten, prüfen Regeln, dokumentieren den Status und geben nur die wirklich kritischen Schritte an Menschen weiter.
workflow automationoperations automationhitl workflow
Was wir automatisieren
- Fallinformationen einsammeln und normalisieren
- Regeln und Freigabeschritte vorbereiten
- Entscheidung inklusive Audit Trail dokumentieren
Kundenvorteile
- Mehr Durchsatz in standardisierbaren Prozessen
- Weniger manuelle Übergaben
- Klarer Status pro Fall
Decision Points
- Lead passt zum ICP und Problem relevant?4.0/5 Pain·4.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
- Discovery_Call planen oder ablehnen?4.0/5 Pain·4.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
4.0/5 Pain·4.0/5 Automation·3.0/5 Expansion
Quote, Contract und Commercial Approval
Proposal SOW Approval
Wir prüfen Preis, Scope, Klauseln und kommerzielle Leitplanken, bereiten Deal-Desk- oder Vertragsfreigaben vor und dokumentieren die Begründung sauber.
quote automationdeal desk automationcontract review workflow
Was wir automatisieren
- Quotes, Rabatte und Scope gegen Regeln prüfen
- Vertragsabweichungen markieren
- Freigabepakete für Sales, Legal oder Management vorbereiten
Kundenvorteile
- Schnellere kommerzielle Freigaben
- Weniger Schattenentscheidungen im Vertrieb
- Sauberer Übergang von Angebot zu Auftrag
Decision Points
- Scope und Preis im Rahmen?4.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
- Vertrag senden oder intern nachschaerfen?4.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
4.0/5 Pain·3.0/5 Automation·3.0/5 Expansion
Bereich
Delivery Project Management
2
Workflows
4
Decisions
Standardisierte Workflow Automation
Staffing Assignment
Wir strukturieren wiederkehrende Entscheidungen, sammeln Daten, prüfen Regeln, dokumentieren den Status und geben nur die wirklich kritischen Schritte an Menschen weiter.
workflow automationoperations automationhitl workflow
Was wir automatisieren
- Fallinformationen einsammeln und normalisieren
- Regeln und Freigabeschritte vorbereiten
- Entscheidung inklusive Audit Trail dokumentieren
Kundenvorteile
- Mehr Durchsatz in standardisierbaren Prozessen
- Weniger manuelle Übergaben
- Klarer Status pro Fall
Decision Points
- Passender Mitarbeiter verfuegbar und qualifiziert?4.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
- Internen Spezialisten oder Externen zuweisen?4.0/5 Pain·2.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
4.0/5 Pain·2.5/5 Automation·3.0/5 Expansion
Quality, Change und Release Workflows
Change Request Approval
Wir strukturieren Abweichungen, Dokumente, Change Controls und Release-Pfade, damit Qualitätsteams Standardfaelle schneller und Sonderfälle sauberer behandeln koennen.
quality workflow automationchange control automationdocument control automation
Was wir automatisieren
- Deviation- und Change-Fälle vorprüfen
- Dokumenten- und Release-Status prüfen
- Nacharbeit, CAPA oder Eskalation vorbereiten
Kundenvorteile
- Weniger Leerlauf in qualitaetskritischen Prozessen
- Mehr Transparenz über offene Abweichungen
- Sauberer Audit Trail bei jeder Freigabe
Decision Points
- Change im Scope oder Zusatzleistung?4.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
- Kunde informieren oder intern absorbieren?4.0/5 Pain·2.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
4.0/5 Pain·2.5/5 Automation·3.0/5 Expansion
Bereich
Finance
2
Workflows
4
Decisions
Standardisierte Workflow Automation
Timesheet Invoice Approval
Wir strukturieren wiederkehrende Entscheidungen, sammeln Daten, prüfen Regeln, dokumentieren den Status und geben nur die wirklich kritischen Schritte an Menschen weiter.
workflow automationoperations automationhitl workflow
Was wir automatisieren
- Fallinformationen einsammeln und normalisieren
- Regeln und Freigabeschritte vorbereiten
- Entscheidung inklusive Audit Trail dokumentieren
Kundenvorteile
- Mehr Durchsatz in standardisierbaren Prozessen
- Weniger manuelle Übergaben
- Klarer Status pro Fall
Decision Points
- Leistung abrechenbar und sauber belegt?4.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
- Rechnung freigeben oder korrigieren?4.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
4.0/5 Pain·3.0/5 Automation·3.0/5 Expansion
Collections und Forderungssteuerung
Collections
Wir priorisieren überfällige Forderungen, strukturieren Streitfälle, bereiten Mahnstufen vor und eskalieren nur die wirklich heiklen Accounts.
collections automationaccounts receivable workflow automationdeductions collections automation
Was wir automatisieren
- Überfällige Forderungen und Mahnstufen priorisieren
- Streitfälle sauber klassifizieren
- Nächste Aktionen für Collections vorbereiten
Kundenvorteile
- Schnellere Bearbeitung offener Forderungen
- Weniger Leerlauf zwischen Finance und Account Team
- Mehr Transparenz über strittige und riskante Fälle
Decision Points
- Forderung nachfassen oder Account_Partner einschalten?4.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
- Streitfall ausbuchen oder eskalieren?4.0/5 Pain·2.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
4.0/5 Pain·2.5/5 Automation·3.0/5 Expansion
Bereich
HR Recruiting
2
Workflows
4
Decisions
Onboarding und Access Requests
Candidate Screening
Wir sammeln Unterlagen, prüfen Rollen, Zuordnungen und Freigaben und halten Onboarding- und Berechtigungsprozesse kontrolliert in Bewegung.
employee onboarding automationaccess request automationhr workflow automation
Was wir automatisieren
- Unterlagen und Rolleninformationen prüfen
- Freigaben für Start, Zugriff oder Ausnahme vorbereiten
- Blocker transparent an die richtigen Rollen eskalieren
Kundenvorteile
- Weniger Startverzögerung bei neuen Mitarbeitenden
- Saubere Berechtigungsprozesse statt Ad-hoc-Freigaben
- Mehr Transparenz für HR und IT
Decision Points
- Profil fachlich passend?3.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·2.0/5 Expansion Value
- Interview einladen oder ablehnen?3.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·2.0/5 Expansion Value
3.0/5 Pain·3.0/5 Automation·2.0/5 Expansion
Onboarding und Access Requests
Employee Onboarding
Wir sammeln Unterlagen, prüfen Rollen, Zuordnungen und Freigaben und halten Onboarding- und Berechtigungsprozesse kontrolliert in Bewegung.
employee onboarding automationaccess request automationhr workflow automation
Was wir automatisieren
- Unterlagen und Rolleninformationen prüfen
- Freigaben für Start, Zugriff oder Ausnahme vorbereiten
- Blocker transparent an die richtigen Rollen eskalieren
Kundenvorteile
- Weniger Startverzögerung bei neuen Mitarbeitenden
- Saubere Berechtigungsprozesse statt Ad-hoc-Freigaben
- Mehr Transparenz für HR und IT
Decision Points
- Rollen, Tools und Dokumente vollstaendig?3.0/5 Pain·4.0/5 Automation Fit·2.0/5 Expansion Value
- Start freigeben oder Blocker melden?3.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·2.0/5 Expansion Value
3.0/5 Pain·3.5/5 Automation·2.0/5 Expansion
Bereich
Customer Success
2
Workflows
4
Decisions
Standardisierte Workflow Automation
Renewal Risk Triage
Wir strukturieren wiederkehrende Entscheidungen, sammeln Daten, prüfen Regeln, dokumentieren den Status und geben nur die wirklich kritischen Schritte an Menschen weiter.
workflow automationoperations automationhitl workflow
Was wir automatisieren
- Fallinformationen einsammeln und normalisieren
- Regeln und Freigabeschritte vorbereiten
- Entscheidung inklusive Audit Trail dokumentieren
Kundenvorteile
- Mehr Durchsatz in standardisierbaren Prozessen
- Weniger manuelle Übergaben
- Klarer Status pro Fall
Decision Points
- Kunde gesund oder at-risk?4.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
- Manager einschalten oder Standardplan fahren?4.0/5 Pain·2.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
4.0/5 Pain·2.5/5 Automation·3.0/5 Expansion
Standardisierte Workflow Automation
Expansion Qualification
Wir strukturieren wiederkehrende Entscheidungen, sammeln Daten, prüfen Regeln, dokumentieren den Status und geben nur die wirklich kritischen Schritte an Menschen weiter.
workflow automationoperations automationhitl workflow
Was wir automatisieren
- Fallinformationen einsammeln und normalisieren
- Regeln und Freigabeschritte vorbereiten
- Entscheidung inklusive Audit Trail dokumentieren
Kundenvorteile
- Mehr Durchsatz in standardisierbaren Prozessen
- Weniger manuelle Übergaben
- Klarer Status pro Fall
Decision Points
- Zusatzbedarf konkret genug?3.0/5 Pain·3.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
- An Sales uebergeben oder weiter nurturen?3.0/5 Pain·4.0/5 Automation Fit·3.0/5 Expansion Value
3.0/5 Pain·3.5/5 Automation·3.0/5 Expansion
HITL Kontrolle
Der Kunde bleibt Eigentümer der kritischen Entscheidung
Auch in dieser Branche laufen Freigaben nicht blind. Das Dashboard zeigt jeden Fall, die Empfehlung, die Begründung und den Moment, in dem der Mensch übernehmen soll.
Alles auf einen Blick
Status, Risiko und nächste Aktion — pro Fall, in Echtzeit.
Freigaben wo es zählt
Routine läuft durch. Sonderfälle und hohe Beträge warten auf dich.
Du bestimmst die Regeln
Pro Bereich und Workflow festlegen: was autonom läuft, was du freigibst.
Lückenloser Audit Trail
Jede Entscheidung nachvollziehbar — mit Daten, Begründung und Zeitstempel.
Nächster Schritt
Der erste Pilot für Professional Services muss nicht gross sein. Er muss nur echten Pain lösen.
Der beste Startpunkt ist ein klar abgegrenzter Workflow mit viel operativer Wiederholung, messbarer Verzögerung und einem Prozessowner, der die Freigabelogik definieren kann.